Ebiquity解读宏盟与埃培智合并与中国媒介行业格局变动

Ebiquity（思媒思智）近日发布分析报告：宏盟集团（Omnicom Group, OMG）与埃培智集团（Interpublic Group, IPG）在12月9日已正式迈入实质性合并阶段，这两家在纽约上市的广告巨企之间的大型合并将打造出全球最大的广告集团。该交易预计将于2025年下半年完成。

根据COMvergence 2023年统计，合并前OMG和IPG分别以9.6%和5.9%的市场份额排名全球广告集团第三和第六位。合并后新宏盟集团以15.5%的市场份额，超越WPP集团（14.8%）和阳狮集团（11.5%），成为全球广告集团的领头羊。

在中国大陆市场，宏盟集团2023年的媒体业务承揽量为168.4亿人民币，市场份额3.4%，位居第三；埃培智集团承揽量为27.6亿人民币，市场份额0.6%，位居第十一。合并后新宏盟集团媒体业务承揽量增至196亿人民币，稳居第三，与第二名阳狮媒体的差距缩小至2.6个百分点, 约为132亿人民币。与此同时，新宏盟集团与位列第四位的广东省广告集团（GIMC）的市场份额差距扩大至0.6%，约为22.9亿人民币。

新宏盟集团2024年前三季度中国大陆新业务净增6.91亿人民币，位列行业第二；群邑与电通业务流失显著，引发市场关注

思媒思智分析了COMvergence 2024年前三季度中国大陆新业务晴雨表（New Business Barometer），统计了70多次媒体比稿结果。其中阳狮集团以67. 3亿人民币的新业务净增长位居第一，期间在本地赢得的重点客户包括百胜餐饮、雀巢/惠氏/太太乐、戴森、Swatch、小米，和全球范围内赢得乐高玩具（同时也流失了合作20多年的上海通用汽车客户）。

合并前的宏盟媒体以13.56亿人民币新业务净增长排列第二位，本地赢得重大客户包括北京环球影城、银联与吉利汽车Galaxy等。值得注意的是，尽管埃培智的盟博在前三季度有6.65亿人民币的新业务净流失（失去乐高及北京环球影城），合并后的新宏盟集团的净新增业务仍达到6.91亿人民币，继续位列第二，仍表现出色。

与此同时，群邑和电通的业务流失情况备受关注：群邑净业务流失39.36亿人民币，创下历史最差表现；失去了包括百胜餐饮、戴森、斯沃琪、银联、Tory Burch以及保乐力加等重要客户。

尽管电通最近赢得了保乐力加与乐高乐园，但其在前三个季度的业务流失为21.65亿人民币，主要流失来自雀巢/惠氏/太太乐以及博世等客户。

思媒思智预测2024年群邑与阳狮之间的承揽量差距将缩小至21%，即将颠覆媒体行业格局。

基于2023年数据以及2024年前三个季度的新业务表现综合分析，思媒思智预测群邑仍将在2024年继续保持中国最大媒体代理集团的地位，而阳狮媒体将继续位居第二。

思媒思智预测群邑与阳狮之间的承揽量差距将从2023年的39%（210亿人民币）缩小至2024年的21%（103亿人民币）。这一变化或将颠覆中国大陆媒体行业格局。

思媒思智认为，若群邑未来新业务表现无显著提升，其市场领先地位在2025年或将受到威胁。

广告主要把握“降本x增效“的机会

宏盟与埃培智的合并不仅改变了自身行业排名，更将加速整个广告媒体行业的演变。思媒思智期待看到广告媒体产业格局的重塑，以及这一变化为市场和广告主带来的积极影响。

思媒思智的报告建议广告主应关注以下策略：

1. 密切关注同一集团内部对直接或间接竞争品牌的服务管理。
2. 研究专业本土代理商提供的媒体专项服务，以拓宽选择范围。
3. 积极探索媒体价格空间，降低采购成本。
4. 期待更新更快的媒体解决方案，提升营销效果。