Magna最新广告预测十大关注要点:
- MAGNA发布的《全球广告预测》夏季版预计2024年全球媒体广告收入将达到9270亿美元,增长10%。
- 由于一季度广告市场表现强于预期(增长12%),叠加经济前景改善(实际GDP增长3.2%,亚太地区增长5.2%)等因素,MAGNA上调了2024年广告收入增长预测。
- 电视、广播、出版和户外媒体等传统媒体(TMO)的广告收入预计将增长至2720亿美元,增幅达到3%,与2023年(下降4%)相比明显改善。
- 传统媒体广告销售增长主要得益于周期性大型活动数量创下纪录,以及传统媒体非线性广告销售额增长11%(其中支持流媒体广告形式大增18%),该门类目前已占传统媒体广告总收入的四分之一。
- 纯数字媒体(DPP)广告销售将增长13%,达到6,550亿美元。
- 电子商务竞争加剧、零售媒体网络崛起(今年达到1,460亿美元),加之视频应用中垂类短视频和社交媒体提升变现效率,都将推动纯数字媒体广告销售增长。
- 关键词搜索仍是规模最大的数字广告形式,今年将大增12%,达到3,300亿美元。Meta和TikTok等社交媒体加速发展,达到2,120亿美元,增幅高达18%,YouTube、Twitch等纯短视频平台则增长14%,达到780亿美元。
- 2024年,最具活力的广告市场包括:西班牙(增长14%)、印度和英国(均增长12%)、法国和美国(均增长11%)。德国和中国都遭遇经济困境,广告支出增长(均增长8%)也下滑至平均线以下。
- 今年,亚太地区广告市场将增长8.5%,达到2,890亿美元。传统媒体广告销售将增长0.8%,至680亿美元,而纯数字媒体广告收入将增长11.1%,至2,200亿美元。
- 汽车和快消品(CPG/FMCG)品牌将成为今年广告支出增长最快的垂直行业,金融业将再次发力,多国政府适逢选举年,政府广告支出也将有所增长。
Magna全球市场研究执行副总裁、本报告作者Vincent Létang表示:“今年迄今,各类媒体的业绩均好于预期,包括传统媒体,其中电视和优质长视频的表现尤为突出。包括Prime Video在内的几乎所有流媒体都在更多市场推出了支持广告的平台业务,并取得快速发展,预计将推动今年的非线性电视广告销售增长16%,电视广告总销售增长4%。在收视率和广告变现方面,非线性电视广告最终实现了规模化。”
2024年,多场周期性活动举办在即,数量之多创下历史纪录,包括四场重要体育赛事(巴黎奥运会、2024年欧洲杯、美国主办的美洲杯、美国和西印度群岛主办的国际板球理事会(ICC)T20板球世界杯),还有五个大型市场(墨西哥、印度、美国、法国和英国)即将举行大选。从整体上看,2024年周期性事件将为全球广告收入带来1.3%的额外增长,其中电视广告收入将增长5%,数字媒体广告收入将增长0.5%,仅美国市场就将贡献近2%的增长率。
有关本报告详细内容,请关注IPG盟博公众号文章:MAGNA发布《全球广告预测》2024年6月版,上调广告增长预期
数字媒体广告实现两位数增长:全球增长预期也从12月份的6.4%提升至现在的10%。根据最新预测,传统媒体全年广告收入将增长3%,而不是之前的2%;纯数字媒体广告销售将增长13%,取代之前的9.4%。
2024年最具活力的广告市场包括:西班牙(增长14%)、印度和英国(均增长12%)、法国和美国(均增长11%)。德国和中国都遭遇经济困境,广告支出增长(均增长8%)也处于平均线以下。美国媒体广告收入将增长10.7%,达到3740亿美元。
汽车和快消品牌表现抢眼:汽车、食品和饮料将成为2024年增长最快的垂直行业。金融/保险行业重新驶上快车道。今年多个国家将举行选举,预计政府广告支出将出现爆炸式增长(预计2024年印度、墨西哥、英国和美国的选举活动将带来超过90亿美元的额外广告销售)。
Magna预计,多个大型垂直行业的广告增长将低于平均水平。由于科技品牌注重盈利而非增长,导致科技创新放缓,拖累科技和电信行业的营销和广告活动持续低迷。
经历2021至2023年的新冠疫情后,旅游业曾出现大幅反弹,预计将在今年放慢脚步,广告支出也将随之放缓。不过,部分细分市场仍继续增长,包括商务旅行和游轮业务,预计2024年还将进行市场扩容。
2023年,在全球前20强广告供应商中,亚马逊(增长24%)、字节跳动/TikTok(增长18%)和苹果公司(增长23%)的广告收入增长最为亮眼,而大多数传统媒体公司的全球广告销售额都出现缩水,例如:康卡斯特(Comcast,减少16%)、迪士尼(减少9%)、华纳(减少12%)和 RTL(减少4%)。德高集团(JCDecaux)是2023年广告销售取得增长(3%)的唯一头部传统媒体。
2024年,亚太地区广告经济将增长8.5%,达到2890亿美元。这是继2023年大涨9.5%,达到2,660亿美元之后的又一佳绩。
亚太地区仍以中国为主导,其广告收入约占整个地区广告总收入的一半。加上日本、澳大利亚、印度和韩国,这五大市场独占亚太地区总收入的87%。
IPG盟博亚太区首席执行官Leigh Terry表示:“亚太地区广告业有望在2024年继续增长,预计增幅将达到8.5%,总额达到2890亿美元。斯里兰卡、印度和日本有望在2024年取得显著增长,亚太地区的成熟市场也已出现复苏迹象,照亮亚太地区的积极前景。”
预计2024年中国广告收入将继续增长,达到1.1261万亿元人民币(1560亿美元),稳步增长7.7%。中国广告市场延续增长轨迹,将进一步巩固其国作为全球第二大广告市场的地位。
预计数字媒体收入将攀升至9,763亿人民币(1,352 亿美元),增长9%。搜索广告和社交媒体广告有望分别增长8.1%和11.9%,数字视频广告将增长8.6%。移动广告占据中心舞台,占数字广告总收入的91%。
展望2028年,预计中国广告总收入年增长率为4.8%,其中数字媒体广告年增长率将达到5.8%,而传统媒体的年增长率有可能小幅下滑2.5%。到2028年,中国有望继续保持全球第二大广告市场的地位。